Leads do site

Para acessar os leads do site, clique na guia “Leads” no menu na parte superior do painel de controle do site.

Ao lado da guia “Leads”, é exibido o número de leads não lidos. Se um novo lead chegar ao site, o contador mostrará um número diferente. Se você visualizar todos os leads ou marcá-los como lidos, o contador não será exibido.

Em Leads, será aberta uma lista com os principais dados sobre pedidos e leads — contatos, detalhes do pedido, se disponíveis, bem como outros campos que o visitante enviou.

Clicar com o botão direito do mouse abrirá um menu de contexto com as principais ações.

Você pode configurar a lista alterando as larguras das colunas no cabeçalho da lista, bem como usando um painel “Campos” separado, descrito abaixo.

Se você clicar em qualquer linha da lista, informações detalhadas sobre o lead serão exibidas. Todas as informações estão organizadas em diferentes blocos de conteúdo.  

Se o lead contiver um pedido, ele terá todas as informações sobre o pedido, os contatos do comprador, a entrega e o pagamento.

No cartão com as informações do pedido, o botão “Cancelar pedido” está disponível — clicar nele cancelará o pedido e desmarcará os produtos no catálogo.

Se o projeto tiver o sistema de pagamento “Pagamento na entrega” ou “Transferência bancária” conectado, você pode alterar o status do pedido no cartão principal, no campo “Status”: pago e não pago. Por padrão, o status do pedido será exibido como Aguardando pagamento.

No canto superior direito da visualização detalhada do lead, você pode adicionar uma nota com informações importantes no cartão com o mesmo nome. Essas informações estarão disponíveis para você e todos os colaboradores do projeto que têm acesso aos Leads.

No canto inferior direito, os dados do sistema do lead estão disponíveis. Além do link para a página, do ID do bloco e do endereço IP, as informações sobre o status do envio do lead para todas as integrações conectadas são exibidas aqui.

Para copiar os contatos do comprador do cartão do pedido, passe o mouse sobre o contato desejado e clique no ícone — os dados serão copiados para a área de transferência. Você pode copiar os contatos tanto dentro do próprio cartão do lead quanto na lista geral de leads.

No canto superior direito da interface de leads, estão disponíveis as guias com o registro de erros e os leads que foram marcados como spam.

O “Registro de erros” exibe todos os erros que ocorreram durante o envio de leads, bem como erros de serviços relacionados a leads (entrega, sistemas de pagamento, erros de catálogo). Aqui, você pode ver o que aconteceu e tomar medidas para resolver o problema, por exemplo, se ele ocorreu no lado de um serviço terceirizado.

Você pode ler mais sobre erros e métodos para resolvê-los no artigo Como evitar erros em formulários de captura de dados.

Em Spam, todos os leads que foram marcados como “Spam” por você ou pelo sistema automatizado são exibidos.

Para remover um lead da pasta “Spam”, clique no botão “Não é spam” e ele será restaurado para a seção “Leads”.

As ações com leads estão disponíveis no menu suspenso na visualização detalhada do lead e no menu de contexto ao clicar na lista. Você pode abrir o lead em uma nova guia para sua conveniência, imprimi-lo, copiar o texto do lead para a área de transferência no formato Markdown, marcar o lead com uma cor ou como não lido, bem como marcá-lo como spam ou excluí-lo.

Para imprimir o lead, clique na opção correspondente em “Ações do lead” no cartão do lead ou no menu de contexto da lista.

O cartão principal mudará para o modo de impressão, e você poderá imprimi-lo ou salvá-lo como PDF.

Você pode configurar a ordem dos campos na lista ou adicionar novos campos com a ajuda do painel "Campos" exibido no canto superior direito da página Leads.

Com este painel, você pode alterar a ordem arrastando os elementos na lista de campos visíveis na tabela e pode adicionar um novo a partir da lista de campos que você criou no formulário ou nos campos do sistema (página de origem, status de envio, nome do formulário).

Para excluir ou ocultar um campo, clique no ícone correspondente ao lado do campo.

Por conveniência, você pode destacar um lead com uma cor, o que pode ser feito usando duas opções: no menu de contexto, clicando no ponto ao lado da data do lead, e no cartão do lead. Destacar com uma cor também é útil para destacar os leads para você mesmo — por exemplo, para evitar esquecer um lead importante ou desatualizado.

Você pode criar seu próprio sistema de etiquetas para destacar os leads com essas etiquetas por conveniência. Por exemplo, para destacar os leads que estão sendo processados.

Para criar sua lista de etiquetas para leads, acesse o painel Etiquetas no menu superior direito na parte superior.

Crie várias etiquetas que melhor se adequem às suas tarefas. Em seguida, você pode usá-las para etiquetar leads tanto na lista quanto no cartão de lead, bem como classificar os leads usando etiquetas, selecionando-as no painel de etiquetas.

Para encontrar o lead por palavra-chave, número de telefone, e-mail ou outros dados, clique em Pesquisar.

Insira uma palavra-chave para pesquisar. Além disso, você pode selecionar uma área de pesquisa específica: selecione todos os campos ou alguns campos específicos. Para fazer isso, clique no ícone de filtro ao lado do botão Pesquisar e selecione os campos necessários na lista.

Para exportar leads, clique na opção correspondente no menu à direita, na parte superior.

Você pode selecionar o período para exportar todos os leads, mas não mais do que o período de armazenamento especificado em suas “Configurações gerais do formulário”. Os leads são exportados em um arquivo no formato CSV que pode ser aberto em qualquer editor de planilhas, incluindo o Excel.