Para acessar os leads do site, clique na aba “Leads” no menu na parte superior do painel de controle do site.

Ao lado da aba “Leads”, é exibido o número de leads não lidos. Se um novo lead acessar o site, o contador exibirá um número diferente. Se você visualizar todos os leads ou marcá-los como lidos, o contador não será exibido.

Na seção “Leads”, será exibida uma lista com os principais dados sobre pedidos e leads — contatos, detalhes do pedido, se disponíveis, bem como outros campos preenchidos pelo visitante.

Ao clicar com o botão direito do mouse, será exibido um menu de contexto com as principais ações.

Você pode configurar a lista alterando as larguras das colunas no cabeçalho da lista, bem como utilizando um painel separado chamado “Campos”, descrito a seguir.

Se você clicar em qualquer linha da lista, serão exibidas informações detalhadas sobre o lead. Todas as informações estão organizadas em diferentes blocos de conteúdo.

Se o lead contiver um pedido, ele terá todas as informações sobre o pedido, os contatos do comprador, a entrega e o pagamento.

No cartão com as informações do pedido, está disponível o botão “Cancelar pedido” — clicar nele cancelará o pedido e liberará os produtos no catálogo.

Se o projeto tiver o sistema de pagamento “Pagamento na entrega” ou “Transferência bancária” configurado, você poderá alterar o status do pedido no cartão do cliente, no campo “Status”: pago e não pago. Por padrão, o status do pedido será exibido como “Aguardando pagamento”.

No canto superior direito da visualização detalhada do lead, você pode adicionar uma nota com informações importantes. Essas informações estarão disponíveis para você e para todos os colaboradores do projeto que tenham acesso aos leads.

Para enviar um comentário sobre o pedido, abra o registro do cliente e localize o campo “Comentário sobre o pedido”. Escreva uma mensagem para o comprador, e ela será exibida na conta pessoal dele.

A mensagem será exibida no campo “Comentário”. O comprador também será notificado por e-mail sobre o comentário enviado para ele na loja.

No canto inferior direito, estão disponíveis os dados do sistema relativos ao lead. Além do link para a página, do ID do bloco e do endereço IP, são exibidas aqui as informações sobre o status do envio do lead para todas as integrações conectadas.

Para copiar os contatos do comprador do cartão do pedido, passe o mouse sobre o contato desejado e clique no ícone — os dados serão copiados para a área de transferência. É possível copiar os contatos tanto no próprio cartão do lead quanto na lista geral de leads.

No canto superior direito da interface de leads, estão disponíveis as abas com o registro de erros e os leads marcados como spam.

O “Registro de erros” exibe todos os erros ocorridos durante o envio de leads, bem como erros relacionados aos serviços associados aos leads (entrega, sistemas de pagamento, erros no catálogo). Aqui, você pode verificar o que aconteceu e tomar medidas para resolver o problema, por exemplo, se ele tiver ocorrido por parte de um serviço de terceiros.

Você pode ler mais sobre erros e métodos para resolvê-los no artigo “Como evitar erros em formulários de captura de dados ”.

Na seção “Spam”, são exibidos todos os leads que foram marcados como “Spam” por você ou pelo sistema automatizado.

Para remover um lead da pasta “Spam”, clique no botão “Não é spam” e ele será restaurado para a seção “Leads”.

As ações relacionadas aos leads estão disponíveis no menu suspenso na visualização detalhada do lead e no menu de contexto ao clicar na lista. Você pode abrir o lead em uma nova aba para maior comodidade, imprimi-lo, copiar o texto do lead para a área de transferência no formato Markdown, marcar o lead com uma cor ou como não lido, bem como marcá-lo como spam ou excluí-lo.

Para imprimir o lead, clique na opção correspondente em “Ações do lead”, no cartão do lead ou no menu de contexto da lista.

O cartão do cliente em potencial passará para o modo de impressão, e você poderá imprimi-lo ou salvá-lo como PDF.

Você pode configurar a ordem dos campos na lista ou adicionar novos campos com a ajuda do painel “Campos”, exibido no canto superior direito da página “Leads”.

Com esse painel, você pode alterar a ordem arrastando os elementos na lista de campos visíveis da tabela e pode adicionar um novo campo a partir da lista de campos que você criou no formulário ou dos campos do sistema (página de origem, status de envio, nome do formulário).

Para excluir ou ocultar um campo, clique no ícone correspondente ao lado do campo.

Você pode criar seu próprio sistema de etiquetas para destacar os leads com essas etiquetas, por uma questão de praticidade. Por exemplo, para destacar os leads que já foram processados.

Para criar sua lista de etiquetas para leads, acesse o painel “Etiquetas” no menu superior direito.

Crie várias etiquetas que melhor se adequem às suas tarefas. Em seguida, você poderá usá-las para etiquetar leads tanto na lista quanto no cartão do lead, bem como classificá-los por etiqueta, selecionando-as no painel de etiquetas.

Por conveniência, você pode destacar um lead com uma cor; isso pode ser feito de duas maneiras: pelo menu de contexto, clicando no ponto ao lado da data do lead, e no cartão do lead. Destacar com uma cor também é útil para identificar os leads mais facilmente — por exemplo, para evitar esquecer um lead importante ou desatualizado.

Para localizar o cliente potencial por palavra-chave, número de telefone, e-mail ou outros dados, clique em “Pesquisar”.

Digite uma palavra-chave para a pesquisa. Além disso, você pode selecionar uma área específica de pesquisa: selecione todos os campos ou apenas alguns campos específicos. Para isso, clique no ícone de filtro ao lado do botão “Pesquisar” e selecione os campos desejados na lista.

Além das palavras-chave, você pode pesquisar leads por status de pagamento e entrega, códigos promocionais e nomes de sistemas de pagamento.

Para exportar leads, clique na opção correspondente no menu à direita, na parte superior.

Você pode selecionar o período para exportar todos os leads, mas esse período não pode ser superior ao prazo de armazenamento especificado nas “Configurações gerais do formulário”. Os leads são exportados em um arquivo no formato CSV, que pode ser aberto em qualquer editor de planilhas, incluindo o Excel.