Você pode criar tarefas a partir de leads ou de forma independente. Todas as tarefas podem ser gerenciadas em uma seção separada e vinculadas aos leads após a criação.

Abra o cartão do lead desejado no CRM d Tilda e localize o bloco “Tarefas”. Clique em “Criar”.

Um cartão de criação de tarefa será exibido. Preencha os campos relevantes: título e descrição da tarefa, prazo, prioridade e estágio. Designe um membro da equipe ou adicione subtarefas. O responsável será vinculado à tarefa automaticamente.

Depois que você salvar a tarefa, ela aparecerá no bloco “Tarefas” do cartão do lead e na seção principal “Tarefas”.

Para abrir a seção “Tarefas” na página que exibe todas as listas, clique em “Tarefas” no menu superior. Você também pode abrir qualquer lista, clicar no menu com os três pontos e selecionar “Tarefas”.

A seção “Tarefas” possui três visualizações: Tabela, Kanban e Calendário.

Na visualização em tabela, cada tarefa exibe seu título, responsável, data de vencimento, prioridade, estágio e a lista, caso a tarefa tenha sido criada a partir de uma lista.

Para ocultar campos desnecessários, clique em “Ocultar campos” na barra de ferramentas superior.

Use a pesquisa e os filtros para localizar tarefas por responsável, data, prioridade ou status.

Na visualização Kanban, as tarefas são agrupadas em colunas de estágios. Arraste um cartão para outra coluna para alterar rapidamente seu estágio.

Na visualização do Calendário, os prazos das tarefas são organizados por data de vencimento. Você pode alternar entre as visualizações Mensal e Semanal.

Clique em um dia específico para abrir um cartão do dia com todas as tarefas com prazo para aquele dia.

Acesse a seção “Tarefas” e clique em “Criar tarefa”.

A janela que se abre inclui os seguintes campos:

• Título e descrição da tarefa.
• Prazo — data e hora em que a tarefa deve ser concluída, com uma notificação opcional um dia, uma hora ou 30 minutos antes do prazo.
• Prioridade — baixa, média ou alta.
• Responsável — o membro da equipe que você deseja designar como responsável pela tarefa.
• A etapa à qual a tarefa deve ser atribuída.
• Lista de verificação para tarefas que consistem em várias ações.

Use o painel à direita para selecionar uma lista e um lead específico para vincular à tarefa.

Depois que você salvar a tarefa, ela aparecerá na seção principal “Tarefas” e na lista de tarefas do responsável.

Por padrão, as tarefas têm três etapas do sistema: “Planejada”, “Em andamento” e “Concluída”. Essas etapas não podem ser excluídas, mas é possível adicionar etapas personalizadas nas configurações da tarefa: “Configurações” → “Etapas do funil de vendas”.

Depois que você criar uma etapa, ela aparecerá na tabela e no quadro Kanban.

Importante: As etapas personalizadas estão vinculadas à conta que as criou. Se forem adicionados colaboradores ao projeto, eles não poderão mover tarefas para etapas criadas por outro usuário.

A seção “Tarefas” possui três tipos de notificações: internas, do navegador e por e-mail. Você pode configurá-las nas configurações da tarefa, na aba “Notificações”.

Você pode escolher quais notificações deseja receber: alterações de campos, novos comentários, tarefas vencidas ou prazos se aproximando. Para notificações de alteração de campos, é possível selecionar campos específicos.

As notificações internas aparecem na seção “Tarefas” do CRM d Tilda quando você clica no ícone do sino. Algumas dessas notificações podem ser desativadas.

As notificações por e-mail são enviadas para o endereço de e-mail associado à sua conta do Tilda . Elas são enviadas uma vez por dia, na forma de um resumo, e apresentam uma visão geral das alterações nas tarefas do dia.

As notificações do navegador são ativadas separadamente para cada navegador. Ao ativá-las, o navegador solicitará permissão para enviar notificações.

Clique em “Permitir notificações” e, em seguida, confirme a permissão na caixa de diálogo do navegador.

Às vezes, as notificações podem estar permitidas no site Tilda , mas bloqueadas nas configurações do navegador. Nesse caso, reative-as no navegador.

Os usuários podem visualizar e editar tarefas de acordo com sua função e acesso aos leads. Os membros da equipe também podem visualizar as tarefas que lhes foram atribuídas.

Se uma tarefa estiver vinculada a um lead, você pode atribuí-la a um membro da equipe que tenha acesso à lista que contém esse lead. Isso ajuda a proteger os dados do cliente, impedindo que sejam visualizados por usuários sem as permissões necessárias.