Tilda CRM

Tilda Tilda é um sistema integrado de gestão de leads e contatos. Os leads podem ser recebidos a partir de um site, adicionados manualmente ou importados por meio de um arquivo.

Ao contrário da seção "Leads", Tilda oferece recursos avançados. Ele permite que você:

armazenar dados de forma permanente, e não por um período limitado;
criar etapas e transferir leads entre elas;
adicione colaboradores para gerenciar leads gratuitamente;
acompanhar os contatos separadamente e identificar leads recorrentes da mesma pessoa;
utilizar outros recursos avançados de gerenciamento de leads.

O que é uma lista, um lead e um contato

Uma lista é um conjunto separado de todos os leads. Por exemplo, ela pode ser usada para adicionar leads provenientes de um site ou formulário específico.

Um lead é um dado proveniente de um formulário, um pedido de uma loja online ou qualquer outra interação com um cliente. Esses dados são obtidos a partir de formulários ou podem ser adicionados manualmente.

Um contato é uma informação exclusiva sobre um cliente individual (número de telefone ou endereço de e-mail, vinculado ao nome dele). Se essa informação estiver em um lead, um novo contato é criado automaticamente quando o lead é criado. A lista de contatos pode ser visualizada na página separada “Contatos”. Saiba mais sobre como gerenciar contatos →

Primeiros passos e como criar sua primeira lista

Acesse o Tilda pelo link no menu superior.

Para começar, crie a primeira lista. Para isso, clique no botão “Criar nova lista”.

Especifique um título para a lista e clique no botão "Criar".

A lista foi criada. Agora você pode preenchê-la com leads.

Conectando uma lista Tilda ao site

Você pode conectar rapidamente a lista recém-criada ao seu site clicando no botão “Conectar esta lista a um site”.

A mesma ação está disponível nas configurações da lista → guia “Site”, clicando no botão “Conectar esta lista a um site”.

Depois de adicionar o receptor Tilda , ele aparecerá em Configurações do site → Formulários e estará disponível para conexão no conteúdo dos blocos do formulário.

Se você tiver aprovado a conexão com todos os formulários nas configurações do receptor, será necessário publicar todo o projeto. Isso conectará a lista a todos os formulários do site.

Se você quiser vincular a lista apenas a formulários específicos, marque a caixa de seleção correspondente na seção “Conteúdo” do formulário desejado.

O lead também coletará informações adicionais, como códigos UTM, localização do usuário, URL de referência e outras informações úteis.

Como visualizar e gerenciar leads

Você pode adicionar os leads manualmente ou vincular a lista a um Tilda já existente.

Ao adicionar um lead manualmente, basta preencher todos os campos da sua lista. Por padrão, esses campos são Status do lead, E-mail, Nome e Telefone, mas você também pode adicionar outros nas configurações da lista.

Ao visualizar um cartão de lead preenchido, você pode alterar a largura das colunas.

Passe o mouse sobre a linha que separa as colunas. Quando ela ficar vermelha, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste a linha para ajustar a largura da coluna.

Todos os leads podem ser visualizados na visualização em tabela ou no kanban. O botão para alternar o modo de visualização fica no canto superior direito da tela.

Para abrir um lead na mesma guia do navegador, basta clicar nele.

Para abrir um lead em uma nova guia, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione a opção “Abrir em nova guia”.

Ações com leads

No menu de contexto, você pode selecionar as ações “Duplicar”, “Mover para a lista”, “Enviar por e-mail” ou “Excluir”. As mesmas ações estão disponíveis clicando nos três pontos no próprio cartão do lead.

Duplicando um lead

Ao duplicar, é criada uma cópia do lead na etapa "Caixa de entrada". Todos os dados do lead original são transferidos para o lead copiado, com exceção das seções "Análises" e "Comentários". O ID do lead e a data de criação também serão diferentes.

Transferir um lead para outra lista

Ao transferir um lead para outra lista, além de selecionar o nome da lista, você também pode selecionar o estágio. Em seguida, é necessário mapear os campos da lista antiga para a nova. Você também pode criar novos campos durante esse processo.

Selecione a lista e a etapa para as quais deseja transferir o lead.

Corresponda os campos. Você pode pular alguns campos ou criar novos campos.

A transferência só é possível entre listas nas quais o usuário que realiza a transferência tenha permissões de proprietário.

Copiar para a área de transferência

A ação “Copiar para a área de transferência” está disponível no cartão do lead. Quando selecionada, todo o conteúdo do lead é copiado para a área de transferência.

Exclusão de um lead

Você pode excluir um lead usando o menu de contexto ou o menu dentro do cartão do lead. Ao excluir um lead, ele será movido para a Lixeira.

Os leads da Lixeira podem ser restaurados dentro de 14 dias a partir do momento da exclusão. Após esse prazo, os leads serão excluídos permanentemente e não poderão ser restaurados.

Ao excluir uma etapa, todos os leads vinculados a essa etapa também serão movidos para a Lixeira.

Comentários em um lead

Você pode enviar um comentário na seção “Comentários”. Digite o texto e clique no botão com a seta para enviá-lo. Para editar ou excluir um comentário, clique nos três pontos no canto direito.

Digite o texto e clique na seta.

Clique nos três pontos para editar ou excluir um comentário.

Ações em massa com leads

Para mover leads para outro estágio, transferi-los para outra lista ou excluí-los em massa, selecione os leads desejados ou todos os leads da tabela e, em seguida, escolha a ação desejada.

Configurando campos

Para configurar a lista de campos nos leads, acesse as configurações da lista.

Nas configurações, acesse a guia “Campos”.

A guia “Campos” permite adicionar, ocultar ou excluir campos de leads. Nessa guia, você pode gerenciar facilmente novas colunas na tabela ou alterar os dados visíveis no cartão de uma só vez (os três primeiros campos são exibidos nele).

Você pode criar um novo campo para preencher manualmente ou adicionar um dos campos do sistema que é enviado com os dados do lead para exibi-lo nas visualizações da tabela e do kanban.

Quando você adiciona um campo do sistema, esse campo será preenchido automaticamente na tabela para leads enviados anteriormente.

Configurações de fases

As configurações das etapas estão em Configurações da lista → guia “Etapas do funil de vendas”.

A guia “Etapas do funil de vendas” é usada para gerenciar as etapas dos leads. Elas correspondem às colunas na visualização em cartões ou às guias na visualização em tabela.

As etapas ajudam você a entender visualmente qual ação um lead requer: entrar em contato com o cliente para obter detalhes, aprovação ou pagamento antecipado. Você pode adicionar uma nova etapa para que ela apareça nas visualizações em tabela e kanban.

É possível mover um lead entre as etapas de várias maneiras:

Arraste o fio até o estágio desejado, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse.
No menu de contexto, selecione “Alterar etapa” e escolha a etapa desejada.
No cartão detalhado do lead, selecione um novo estágio no campo “Estágio do lead”.
Para alterar o estágio de vários leads de uma só vez, selecione-os na tabela e escolha o estágio desejado.

Importação e exportação de leads

Você pode importar leads para Tilda usando um arquivo CSV.

Acesse o menu com os três pontos → Importar leads de um arquivo CSV. Após fazer o upload do arquivo, você precisará mapear os campos do arquivo com os campos da sua lista. Para os campos que não tiverem correspondência, selecione a ação: ignorar ou criar um novo campo.

Acesse o menu com os três pontos e selecione a opção de importação.

Carregue o arquivo CSV com seus dados.

Corresponda os campos do arquivo com os da lista.

Para adicionar um lead diretamente a um estágio específico, especifique o nome do estágio no campo “Estágio” do arquivo importado.

Se a planilha não contiver o estágio especificado no arquivo, os leads atribuídos a esse estágio serão ignorados.

Para exportar dados de uma tabela rapidamente, acesse as configurações da lista → “Exportar”. Nesse caso, serão exportados apenas os campos que estão exibidos na tabela no momento.

Para usar o recurso de exportação avançada, clique nos três pontos e selecione a opção “Exportação avançada”. Selecione a etapa e os campos a serem incluídos no arquivo exportado.

Clique nos três pontos e selecione "Exportação avançada".

Selecione a etapa e os campos que você precisa incluir no arquivo exportado.

Gerenciamento de colaboradores

Para adicionar um gerente ao Tilda , acesse as configurações da lista e clique na opção “Colaboradores”. Você pode conceder ao colaborador acesso total à lista ou definir restrições.

Para compartilhar uma lista com um gerente, ele precisa ter uma Tilda e um endereço de e-mail verificado. O plano GRATUITO é suficiente para o colaborador.

O colaborador receberá uma notificação em sua conta informando que lhe foi concedido acesso à lista. Assim que confirmar, ele poderá começar a trabalhar.

Nas configurações de campos, adicione um campo do sistema chamado “Atribuir”. Esse campo permite que você designe um colaborador para cuidar de um lead específico.

Para atribuir um lead a um colaborador, selecione “Alterar responsável” no menu de contexto e, em seguida, escolha o colaborador desejado na lista de usuários conectados a esta planilha.

Você também pode abrir o cartão do lead, localizar o campo “Responsável” e selecionar o colaborador desejado na lista suspensa.

Adicionar arquivos aos comentários de leads

Para adicionar arquivos, acesse a lista Configurações → a guia “Arquivos” e conecte o Google Drive.

Depois de conectá-lo, abra o lead e, na seção “Comentários”, clique em “Anexar” e faça o upload dos arquivos necessários. Uma pastaTilda ” contendo esses arquivos será criada automaticamente no seu Google Drive. Para que os colaboradores possam visualizar os arquivos, compartilhe essa pasta com eles.

Contatos no Tilda

Após o envio dos dados, os contatos são criados automaticamente no Tilda . Você pode acessar a seção “Contatos” a partir da página principal do CRM, onde é possível visualizar todas as listas, ou diretamente a partir da própria lista.

Você pode criar um novo contato no lead caso ele ainda não tenha sido criado ou tenha sido excluído, ou pode abrir o cartão do contato. Você pode criar um contato manualmente, da mesma forma que um lead.

Na parte superior do lead, clique no botão “Criar contato”.

Para visualizar o cartão de contato, clique em "Abrir cartão".

Os seguintes campos estão disponíveis para visualização e edição no cartão de contato: “Nome”, “E-mail”, “Telefone”, “Empresa”, “Endereço” e “Comentário”. A data de criação/alteração do contato e todos os leads associados também são exibidos. O cartão de contato oferece opções para excluir um contato e enviar um e-mail.

Ao adicionar manualmente um lead e preencher as informações de contato, os dados são automaticamente importados do contato existente: é exibida uma lista de contatos correspondentes. O novo lead será vinculado ao contato selecionado.

Para copiar os dados de contato de um cartão de lead, passe o mouse sobre o número de telefone ou endereço de e-mail e clique no ícone de copiar. Os dados serão copiados para a área de transferência.

Importação e exportação de contatos

Para exportar uma lista de contatos, clique no botão "Exportar CSV".

Para importar contatos, clique em “Importar”, carregue o arquivo preparado e confirme a ação.

Tabela com os títulos das colunas no arquivo CSV

O título da coluna no arquivo CSV	Título do campo no cartão de contato
Nome	Nome
E-mail	E-mail
Telefone	Telefone
Empresa	Empresa
Endereço	Endereço
Comentários	Comentário
Criado	Data de criação do contato

Ao importar contatos, não é necessário preencher o campo “Criado”, pois a data de criação do contato corresponderá à data da importação.

Como visualizar estatísticas no Tilda CRM

Tilda inclui estatísticas sobre leads: o número de leads por período, um cronograma dos leads recebidos, informações por dispositivo e fontes de referência, além de uma visão geral do funil de vendas.

Para visualizar as estatísticas, na página da lista, clique no menu com os três pontos próximo ao botão “Adicionar um lead” e selecione “Estatísticas”.

Selecione o período para o qual as estatísticas serão exibidas: 7 dias, 30 dias, um ano, desde o início ou outro período.

Os dados serão exibidos para o período selecionado e comparados com o período anterior de mesma duração (será mostrada a variação percentual).

Abaixo estão as informações sobre os dispositivos a partir dos quais os leads foram enviados, caso o receptor Tilda esteja conectado ao site.

Se os leads tiverem sido adicionados manualmente, eles serão marcados como “adicionados manualmente” nas estatísticas de origem.

O funil de vendas exibirá todo o histórico de ações dos leads durante um determinado período, com base nas etapas adicionadas à lista. Essas informações são úteis para compreender como os leads estão sendo processados.

Envio de e-mails pelo Tilda

A guia "E-mails" serve para configurar serviços de envio de e-mails individuais aos seus contatos (clientes) a partir de leads. Você pode usar o e-mail do seu domínio selecionando a opção "Servidor SMTP de e-mail" ou utilizar o serviço de terceiros Sendgrid para enviar e-mails.

Para enviar um e-mail, execute uma das seguintes ações:

Selecione “Enviar e-mail” no menu de contexto que aparece ao clicar em um lead.
Selecione a mesma ação no menu que aparece em um lead aberto clicando nos três pontos.
Clique em “E-mail” na parte inferior do lead.

Para receber e-mails sobre novos leads, conecte o serviço de coleta de dados "E-mail" aos seus formulários.

Recursos da integração Tilda com a Loja Online

Quando um pedido feito pelo Carrinho de Compras no site é adicionado a uma lista do CRM, é criado um cartão de lead com seções específicas para Pedido e Pagamento.

Essas seções incluem o número do pedido, a lista de produtos, a forma de entrega e o endereço, a forma de pagamento e o status, o valor total do pedido e outros detalhes necessários sobre o pedido.

Se as contas de cliente da loja online estiverem ativadas no site e o pedido for feito por um usuário conectado, o pedido será vinculado ao perfil do cliente. No CRM, o cartão do lead exibirá um link para o cartão do perfil.

Importante: Esse tipo de lead só pode ser criado quando um pedido é recebido do carrinho de compras. Se um lead for adicionado manualmente ao CRM, ele não poderá ser vinculado a produtos do catálogo nem associado a uma conta de cliente.

Se o pedido incluir um produto do catálogo, clicar no nome dele abre a ficha do produto no Catálogo.

Ao trabalhar com um lead no CRM, você pode alterar o status do pedido. Esse status é exibido na seção “Pedidos” da conta da loja virtual e na conta do cliente.

É possível alterar o status de pagamento para pedidos com as formas de pagamento “Dinheiro” ou “Transferência bancária”.

Para cancelar um pedido, clique em “Cancelar”. As alterações aparecerão imediatamente na seção “Pedidos”.

Você também pode deixar um comentário no pedido, que ficará visível na conta do cliente.

Clique em “Escrever” no campo de comentários do pedido e digite seu texto. O campo tem um limite de 1.000 caracteres.

Você pode editar o comentário depois de adicioná-lo.

Para clientes potenciais com pedidos, é possível imprimir um comprovante de venda. Há duas maneiras de fazer isso:

Na lista geral, clique com o botão direito do mouse no lead para abrir o menu de contexto e selecione “recibo de venda”.
Na ficha do cliente, clique no menu de três pontos e selecione “nota fiscal”.
O recibo será então enviado para impressão, e você poderá imprimi-lo ou salvá-lo como PDF.