Tilda CRM

Tilda Tilda é um sistema integrado de gestão de leads e contatos. Os leads podem ser recebidos a partir de um site, adicionados manualmente ou importados por meio de um arquivo.

Ao contrário da seção "Leads", Tilda oferece recursos avançados. Ele permite que você:

armazenar dados de forma permanente, e não por um período limitado;
criar etapas e transferir leads entre elas;
adicione colaboradores para gerenciar leads gratuitamente;
acompanhar os contatos separadamente e identificar leads recorrentes da mesma pessoa;
utilizar outros recursos avançados de gerenciamento de leads.

O que é uma lista, um lead e um contato

Uma lista é um conjunto separado de todos os leads. Por exemplo, ela pode ser usada para adicionar leads provenientes de um site ou formulário específico.

Um lead é um dado proveniente de um formulário, um pedido de uma loja online ou qualquer outra interação com um cliente. Esses dados são obtidos a partir de formulários ou podem ser adicionados manualmente.

Um contato é uma informação exclusiva sobre um cliente individual (número de telefone ou endereço de e-mail, vinculado ao nome dele). Se essa informação estiver em um lead, um novo contato é criado automaticamente quando o lead é criado. A lista de contatos pode ser visualizada na página separada “Contatos”. Saiba mais sobre como gerenciar contatos →

Primeiros passos e como criar sua primeira lista

Acesse o Tilda pelo link no menu superior.

Para começar, crie a primeira lista. Para isso, clique no botão “Criar nova lista”.

Tilda CRM: the "CREATE NEW LIST" button on the main welcome screen.

Next, you can choose a blank page or a ready-made template.

Tilda CRM: The "Create new list" pop-up window with the "TITLE" input field and the "Create" button.

Enter the page name and click Create.

Tilda CRM: the **Create Page** pop-up window with the **TITLE** field and the **Create** button.

If you select a page template, it will already include relevant stages and fields, as well as a few sample leads.

If you select a blank page, it will include only two system stages — Incoming and Archived — as well as the Email, Name, Phone, and Date fields.

CRM section: the **+ Add lead** button in the upper-left corner of the **My Leads** page.

To change the page name, open its settings and go to the Main tab.

Tilda CRM: the **Page Settings** window, with the **Main** tab and the **NAME** field.

When creating or editing a page, you can add an emoji next to its name. Click the button to the left of the name and choose an emoji.

To remove the emoji, hover over it and click the × icon.

For quick switching between pages, use the dropdown at the top or the sidebar menu.

Button to change the lead creation date and time.

From the sidebar, click All Pages to open the list of all pages available to your account. You can also switch between the Contacts and Tasks sections and individual pages.

The sidebar can be displayed in either expanded or collapsed view.

If the sidebar is collapsed, hovering over a page icon will display a tooltip with the page name.

Hovering over a CRM page icon in the sidebar.

Conectando uma lista Tilda ao site

Você pode conectar rapidamente a lista recém-criada ao seu site clicando no botão “Conectar esta lista a um site”.

A mesma ação está disponível nas configurações da lista → guia “Site”, clicando no botão “Conectar esta lista a um site”.

Depois de adicionar o receptor Tilda , ele aparecerá em Configurações do site → Formulários e estará disponível para conexão no conteúdo dos blocos do formulário.

Tilda CRM in the list of services connected to the project.

Se você tiver aprovado a conexão com todos os formulários nas configurações do receptor, será necessário publicar todo o projeto. Isso conectará a lista a todos os formulários do site.

Data collection setup: the "Assign to all forms" button below the confirmation message.

Se você quiser vincular a lista apenas a formulários específicos, marque a caixa de seleção correspondente na seção “Conteúdo” do formulário desejado.

Block Content: The selected checkbox for a CRM list under "TILDA CRM" in the "FORM DATA RECEIVER" section.

O lead também coletará informações adicionais, como códigos UTM, localização do usuário, URL de referência e outras informações úteis.

Como visualizar e gerenciar leads

Você pode adicionar os leads manualmente ou vincular a lista a um Tilda já existente.

Tilda CRM: the "+ Add a lead" button at the top and the "Connect this list to a website" button in the center of an empty list.

Ao adicionar um lead manualmente, basta preencher todos os campos da sua lista. Por padrão, esses campos são Status do lead, E-mail, Nome e Telefone, mas você também pode adicionar outros nas configurações da lista.

Tilda CRM: the "New Lead" sidebar panel with input fields and the "Add a lead" button on the left.

Ao visualizar um cartão de lead preenchido, você pode alterar a largura das colunas.

Passe o mouse sobre a linha que separa as colunas. Quando ela ficar vermelha, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste a linha para ajustar a largura da coluna.

Tilda CRM: Dragging the vertical border between the lead details and the contact comments panel to resize columns.

Todos os leads podem ser visualizados na visualização em tabela ou no kanban. O botão para alternar o modo de visualização fica no canto superior direito da tela.

In Tilda CRM: the kanban view toggle icon in the top right corner.

Para abrir um lead na mesma guia do navegador, basta clicar nele.

Para abrir um lead em uma nova guia, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione a opção “Abrir em nova guia”.

Tilda CRM: the "Open in new tab" option in the lead card's context menu.

Ações com leads

No menu de contexto, você pode selecionar as ações “Duplicar”, “Mover para a lista”, “Enviar por e-mail” ou “Excluir”. As mesmas ações estão disponíveis clicando nos três pontos no próprio cartão do lead.

Tilda CRM lead card: the three dots menu button at the top left, opening options such as "Email", "Duplicate", "Move to list", and "Delete".

Duplicando um lead

Ao duplicar, é criada uma cópia do lead na etapa "Caixa de entrada". Todos os dados do lead original são transferidos para o lead copiado, com exceção das seções "Análises" e "Comentários". O ID do lead e a data de criação também serão diferentes.

Transferir um lead para outra lista

Ao transferir um lead para outra lista, além de selecionar o nome da lista, você também pode selecionar o estágio. Em seguida, é necessário mapear os campos da lista antiga para a nova. Você também pode criar novos campos durante esse processo.

Selecione a lista e a etapa para as quais deseja transferir o lead.

Corresponda os campos. Você pode pular alguns campos ou criar novos campos.

Para poder realizar a transferência entre as listas, o usuário que estiver realizando a transferência deve ter permissões de proprietário para essas listas.

Copiar para a área de transferência

A ação “Copiar para a área de transferência” está disponível no cartão do lead. Quando selecionada, todo o conteúdo do lead é copiado para a área de transferência.

Lead card in Tilda CRM: "Copy to clipboard" in the action menu next to the "Save" button.

Exclusão de um lead

Você pode excluir um lead usando o menu de contexto ou o menu dentro do cartão do lead. Ao excluir um lead, ele será movido para a Lixeira.

Os leads da Lixeira podem ser restaurados dentro de 14 dias a partir do momento da exclusão. Após esse prazo, os leads serão excluídos permanentemente e não poderão ser restaurados.

Ao excluir uma etapa, todos os leads vinculados a essa etapa também serão movidos para a Lixeira.

Tilda CRM: the "Go to Trash" option in the three dots drop-down menu next to the lead list name.

Changing the lead creation date

The lead creation date and time are displayed in the upper-left corner of the lead card. The time is shown in the time zone of the device you are using to view the information.

Hover over the date to see the pencil icon. Click it to change the lead creation date and time. A date picker will open.

In the Tilda CRM lead card: the Change creation date pencil icon next to the lead date and time in the upper-left corner.

To select a month or year, use the arrows or click the current month or year and choose the required value from the list.

To change the lead creation time, click Select time. You can set the hours and minutes using the arrows or select them from the dropdown. Minutes are shown in 5-minute intervals.

Only dates and times in the past can be selected.

Comentários em um lead

Você pode enviar um comentário na seção “Comentários”. Digite o texto e clique no botão com a seta para enviá-lo. Para editar ou excluir um comentário, clique nos três pontos no canto direito.

Digite o texto e clique na seta.

Clique nos três pontos para editar ou excluir um comentário.

Ações em massa com leads

Para mover leads para outro estágio, transferi-los para outra lista ou excluí-los em massa, selecione os leads desejados ou todos os leads da tabela e, em seguida, escolha a ação desejada.

Tilda CRM: Checkboxes next to leads in the table and the bulk actions panel at the bottom with options to change stage, "Delete", or "Move to list".

Configurando campos

Para configurar a lista de campos nos leads, acesse as configurações da lista.

Tilda CRM: the "Settings" button in the upper-right corner of the lead list.

Nas configurações, acesse a guia “Campos”.

Tilda CRM: The "Fields" tab in the "List Settings" pop-up with a list of fields and the "+ Add a field" button.

A guia “Campos” permite adicionar, ocultar ou excluir campos de leads. Nessa guia, você pode gerenciar facilmente novas colunas na tabela ou alterar os dados visíveis no cartão de uma só vez (os três primeiros campos são exibidos nele).

Você pode criar um novo campo para preencher manualmente ou adicionar um dos campos do sistema que é enviado com os dados do lead para exibi-lo nas visualizações da tabela e do kanban.

Quando você adiciona um campo do sistema, esse campo será preenchido automaticamente na tabela para leads enviados anteriormente.

By default, when a new lead is added to a page, new fields may be created if there are no matching existing fields. You can enable Do not create a new column when a new field is received in CRM. In this case, the lead will be created using only the fields that have already been added to the page.

Configurações de fases

As configurações das etapas estão em Configurações da lista → guia “Etapas do funil de vendas”.

A guia “Etapas do funil de vendas” é usada para gerenciar as etapas dos leads. Elas correspondem às colunas na visualização em cartões ou às guias na visualização em tabela.

As etapas ajudam você a entender visualmente qual ação um lead requer: entrar em contato com o cliente para obter detalhes, aprovação ou pagamento antecipado. Você pode adicionar uma nova etapa para que ela apareça nas visualizações em tabela e kanban.

Tilda CRM: the "Sales Funnel Stages" tab in the "List Settings" pop-up window with the "+ Add a Stage" button.

When creating or editing a stage, you can set its name, color, and emoji. To choose an emoji, click the button to the left of the stage name.

É possível mover um lead entre as etapas de várias maneiras:

Arraste o fio até o estágio desejado, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse.
No menu de contexto, selecione “Alterar etapa” e escolha a etapa desejada.
No cartão detalhado do lead, selecione um novo estágio no campo “Estágio do lead”.
Para alterar o estágio de vários leads de uma só vez, selecione-os na tabela e escolha o estágio desejado.

Importação e exportação de leads

Você pode importar leads para Tilda usando um arquivo CSV.

Acesse o menu com os três pontos → Importar leads de um arquivo CSV. Após fazer o upload do arquivo, você precisará mapear os campos do arquivo com os campos da sua lista. Para os campos que não tiverem correspondência, selecione a ação: ignorar ou criar um novo campo.

Acesse o menu com os três pontos e selecione a opção de importação.

Carregue o arquivo CSV com seus dados.

Corresponda os campos do arquivo com os da lista.

Para adicionar um lead diretamente a um estágio específico, especifique o nome do estágio no campo “Estágio” do arquivo importado.

Se a lista não contiver o estágio especificado no arquivo, os leads atribuídos a esse estágio serão ignorados.

Tilda CRM: The "Stage" row in the "Import leads from CSV file" mapping window.

Para exportar dados de uma tabela rapidamente, acesse as configurações da lista → “Exportar”. Nesse caso, serão exportados apenas os campos que estão exibidos na tabela no momento.

Para usar o recurso de exportação avançada, clique nos três pontos e selecione a opção “Exportação avançada”. Selecione a etapa e os campos a serem incluídos no arquivo exportado.

Clique nos três pontos e selecione "Exportação avançada".

Selecione a etapa e os campos que você precisa incluir no arquivo exportado.

Gerenciamento de colaboradores

Para adicionar um gerente ao Tilda , acesse as configurações da lista e clique na opção “Colaboradores”. Você pode conceder ao colaborador acesso total à lista ou definir restrições.

Para compartilhar uma lista com um gerente, ele precisa ter uma Tilda e um endereço de e-mail verificado. O plano GRATUITO é suficiente para o colaborador.

Tilda CRM "List Settings": the "Collaborators" tab with the email input field, access level dropdown, and the "Add collaborator" button.

O colaborador receberá uma notificação em sua conta informando que lhe foi concedido acesso à lista. Assim que confirmar, ele poderá começar a trabalhar.

CRM dashboard: notification banner to accept or decline shared access to a list with "Accept" and "Decline" buttons.

The name of the page you have been added to as a collaborator will appear under Shared Pages in the sidebar and on the All Pages page.

In the field settings, add the system field of the Assignee type. You can use this field to assign a collaborator to handle a specific lead.

Tilda CRM field settings: selecting the **Assignee** system field from the field type dropdown when creating a field.

Para atribuir um lead a um colaborador, selecione “Alterar responsável” no menu de contexto e, em seguida, escolha o colaborador desejado entre os usuários que têm acesso a essa lista.

Tilda CRM: The "Change assign" option in the lead's context menu, with an assignee selected from the submenu.

Você também pode abrir o cartão do lead, localizar o campo “Responsável” e selecionar o colaborador desejado na lista suspensa.

Tilda CRM: the "ASSIGN" drop-down field at the bottom of the lead card.

A lead with an assignee is marked with a tag showing the collaborator’s initials.

Adicionar arquivos aos comentários de leads

Para adicionar arquivos, acesse a lista Configurações → a guia “Arquivos” e conecte o Google Drive.

Depois de conectá-lo, abra o lead e, na seção “Comentários”, clique em “Anexar” e faça o upload dos arquivos necessários. Uma pastaTilda ” contendo esses arquivos será criada automaticamente no seu Google Drive. Para que os colaboradores possam visualizar os arquivos, compartilhe essa pasta com eles.

Contatos no Tilda

Após o envio dos dados, os contatos são criados automaticamente no Tilda . Você pode acessar a seção “Contatos” a partir da página principal do CRM, onde é possível visualizar todas as listas, ou diretamente a partir da própria lista.

In the Contacts section, you can use search to find a contact card by date, keyword, or the page containing the contact’s leads. Select the search parameter you need and click Find to view the results.

Você pode criar um novo contato no lead caso ele ainda não tenha sido criado ou tenha sido excluído, ou pode abrir o cartão do contato. Você pode criar um contato manualmente, da mesma forma que um lead.

Na parte superior do lead, clique no botão “Criar contato”.

Para visualizar o cartão de contato, clique em "Abrir cartão".

Os seguintes campos estão disponíveis para visualização e edição no cartão de contato: “Nome”, “E-mail”, “Telefone”, “Empresa”, “Endereço” e “Comentário”. A data de criação/alteração do contato e todos os leads associados também são exibidos. O cartão de contato oferece opções para excluir um contato e enviar um e-mail.

Tilda CRM: the "Contact Card" pop-up window with contact fields, lead history, and the "Save", "Delete", and "Email" buttons.

Ao adicionar manualmente um lead e preencher as informações de contato, os dados são automaticamente importados do contato existente: é exibida uma lista de contatos correspondentes. O novo lead será vinculado ao contato selecionado.

Tilda CRM: the contact suggestion dropdown under the "NAME" field in the "New Lead" panel on the left.

Para copiar os dados de contato de um cartão de lead, passe o mouse sobre o número de telefone ou endereço de e-mail e clique no ícone de copiar. Os dados serão copiados para a área de transferência.

Tilda CRM: the contact email and copy icon under the "Contact" section in the lead card.

Importação e exportação de contatos

Para exportar uma lista de contatos, clique no botão "Exportar CSV".

CRM Contacts section: the "Export CSV" option in the top right corner.

Para importar contatos, clique em “Importar”, carregue o arquivo preparado e confirme a ação.

Tabela com os títulos das colunas no arquivo CSV

O título da coluna no arquivo CSV	Título do campo no cartão de contato
Nome	Nome
E-mail	E-mail
Telefone	Telefone
Empresa	Empresa
Endereço	Endereço
Comentários	Comentário
Criado	Data de criação do contato

Ao importar contatos, não é necessário preencher o campo “Criado”, pois a data de criação do contato corresponderá à data da importação.

Como visualizar estatísticas no Tilda CRM

Tilda inclui estatísticas sobre leads: o número de leads por período, um cronograma dos leads recebidos, informações por dispositivo e fontes de referência, além de uma visão geral do funil de vendas.

Para visualizar as estatísticas, na página da lista, clique no menu com os três pontos próximo ao botão “Adicionar um lead” e selecione “Estatísticas”.

In Tilda CRM, the three dots button opening a dropdown menu with options like "Contacts", "Statistics", and "Advanced export".

Selecione o período para o qual as estatísticas serão exibidas: 7 dias, 30 dias, um ano, desde o início ou outro período.

Tilda CRM analytics dashboard: lead and sales performance metrics with a line graph of new leads over time.

Os dados serão exibidos para o período selecionado e comparados com o período anterior de mesma duração (será mostrada a variação percentual).

In Tilda CRM statistics: the "How many leads were generated?" section with summary metric cards and the "New leads" timeline chart.

Abaixo estão as informações sobre os dispositivos a partir dos quais os leads foram enviados, caso o receptor Tilda esteja conectado ao site.

Se os leads tiverem sido adicionados manualmente, eles serão marcados como “adicionados manualmente” nas estatísticas de origem.

Tilda CRM statistics page: sections "What types of devices are used?" and "Where do leads come from?" showing lead analytics.

O funil de vendas exibirá todo o histórico de ações dos leads durante um determinado período, com base nas etapas adicionadas à lista. Essas informações são úteis para compreender como os leads estão sendo processados.

Tilda CRM analytics: the "Sales funnel" section with lead conversion statistics across stages such as "Inbox" and "In progress".

Envio de e-mails pelo Tilda

A guia "E-mails" serve para configurar serviços de envio de e-mails individuais aos seus contatos (clientes) a partir de leads. Você pode usar o e-mail do seu domínio selecionando a opção "Servidor SMTP de e-mail" ou utilizar o serviço de terceiros Sendgrid para enviar e-mails.

Para enviar um e-mail, execute uma das seguintes ações:

Selecione “Enviar e-mail” no menu de contexto que aparece ao clicar em um lead.
Selecione a mesma ação no menu que aparece em um lead aberto clicando nos três pontos.
Clique em “E-mail” na parte inferior do lead.

Para receber e-mails sobre novos leads, conecte o serviço de coleta de dados "E-mail" aos seus formulários.

Recursos da integração Tilda com a Loja Online

Quando um pedido feito pelo Carrinho de Compras no site é adicionado a uma lista do CRM, é criado um cartão de lead com seções específicas para Pedido e Pagamento.

Essas seções incluem o número do pedido, a lista de produtos, a forma de entrega e o endereço, a forma de pagamento e o status, o valor total do pedido e outros detalhes necessários sobre o pedido.

Tilda CRM: the order details block with purchased items and the "Payment information" section in the lead card.

Se as contas de cliente da loja online estiverem ativadas no site e o pedido for feito por um usuário conectado, o pedido será vinculado ao perfil do cliente. No CRM, o cartão do lead exibirá um link para o cartão do perfil.

Lead card in Tilda CRM: the link to the buyer's contact under "Contact".

Importante: Esse tipo de lead só pode ser criado quando um pedido é recebido do carrinho de compras. Se um lead for adicionado manualmente ao CRM, ele não poderá ser vinculado a produtos do catálogo nem associado a uma conta de cliente.

Se o pedido incluir um produto do catálogo, clicar no nome dele abre a ficha do produto no Catálogo.

In Tilda CRM: a product item with its image and title in the "Order" section of a lead card.

Ao trabalhar com um lead no CRM, você pode alterar o status do pedido. Esse status é exibido na seção “Pedidos” da conta da loja virtual e na conta do cliente.

É possível alterar o status de pagamento para pedidos com as formas de pagamento “Dinheiro” ou “Transferência bancária”.

Para cancelar um pedido, clique em “Cancelar”. As alterações aparecerão imediatamente na seção “Pedidos”.

Você também pode deixar um comentário no pedido, que ficará visível na conta do cliente.

Clique em “Escrever” no campo de comentário do pedido e digite seu texto. O campo tem um limite de 1.000 caracteres.

Você pode editar o comentário depois de adicioná-lo.

Para clientes potenciais com pedidos, é possível imprimir o comprovante de pedido. Há duas maneiras de fazer isso:

Na lista geral, clique com o botão direito do mouse no lead para abrir o menu de contexto e selecione “Recebimento do pedido”.
Na ficha do cliente, clique no menu com os três pontos e selecione “Comprovante de pedido”.
O recibo será então enviado para impressão, e você poderá imprimi-lo ou salvá-lo como PDF.

Using the Edit button, you can modify an order by adding or removing products or changing their quantities. A notification about the changes will appear in the online store’s Orders section.

Each stage shows the total value of all orders. You can see it in the lower-right corner in Table view or in the stage header in Kanban view.